할 일·다음 연락 관리

다시 연락할 날짜와 해야 할 일을 고객에 연결해 관리합니다. 화면에서는 기한을 예정일로 표시합니다.

다음 연락 등록하기

할 일의 기본 진행 중 탭에는 예정과 진행 상태가 함께 표시됩니다. 지연은 예정일이 현재 시각보다 지난 미완료 업무입니다. 완료, 취소, 전체 탭으로 처리 이력도 찾을 수 있습니다.

검색창에서 고객·차량·할 일을 찾거나 상세 조건에서 담당자·예정일·우선순위를 좁힙니다. 오늘의 업무는 대시보드 → 업무 → 오늘에서도 확인합니다. 오늘 예정이지만 시간이 지난 업무는 오늘과 지연에 모두 포함될 수 있습니다.

실제 데모 화면·가상 데이터입니다. 이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다. 모바일에서는 먼저 목록 위의 조회 탭, 각 업무의 상태·우선순위를 찾으세요.

상태는 예정·진행·완료·취소입니다. 우선순위는 회사에서 활성화한 항목 중 선택합니다. 완료 처리하면 완료자와 완료 시각이 기록됩니다. 완료에서 다른 상태로 바꾸면 현재 완료 정보는 비워집니다.

빠른 변경을 사용할 수 없으면 상세의 수정 화면에서 변경하고 수정 저장을 누르세요. 저장 오류나 연결 끊김이 발생하면 최신 상태부터 확인합니다.

고객과 나눈 중요한 상담은 별도의 상담·업무 기록으로 남기세요. 할 일의 처리 결과와 고객 상담 이력은 서로 다른 기록입니다.

다음 팔로업일: 판매 진행에 연결된 할 일을 등록·수정하거나 상태를 바꾸면, 해당 판매 진행의 삭제되지 않은 예정·진행 할 일 중 가장 이른 예정일로 갱신됩니다. 남은 항목이 없으면 비워집니다. 고객 공통 할 일은 특정 판매 진행의 날짜를 갱신하지 않습니다.
연락 필요: 진행 중 판매 건의 마지막 기록일에서 적용 기준일이 지난 건입니다. 마지막 기록일이 없으면 최초 접촉일을 기준으로 합니다.
할 일 지연: 할 일 자체의 예정일을 기준으로 합니다. 팔로업 기준일을 바꿔도 지연 판정은 바뀌지 않습니다.

개인 팔로업 기준은 내 설정에서 확인하세요. 이 표시는 화면에서 확인하는 업무 안내이며 문자·알림 자동 발송을 의미하지 않습니다.