SalesBoard CRM 시작하기

1. 접속하고 로그인하기

회사에서 안내받은 CRM 주소를 PC 또는 모바일 웹브라우저로 엽니다.
발급받은 아이디와 비밀번호로 로그인합니다. 계정이 없으면 회사 관리자에게 등록을 요청하세요.
임시 비밀번호로 로그인해 새 비밀번호 설정 화면이 나타나면 변경을 마친 뒤 새 비밀번호로 다시 로그인합니다.
PC에서는 왼쪽 업무 메뉴를, 모바일에서는 상단의 메뉴 열기 버튼을 사용합니다. 모바일 목록의 + 버튼은 해당 업무의 등록 화면을 엽니다.

직원 가입 신청은 회사에서 승인형 가입을 사용하는 경우에만 제공됩니다. 신청 후에는 관리자 승인이 필요합니다. 가입 링크가 없으면 관리자에게 계정을 요청하세요.

2. 본인의 역할과 조회 범위 확인하기

내 설정 → 계정 정보에서 SalesBoard 역할, 소속 팀, 조회 범위를 확인합니다.

역할	볼 수 있는 업무 자료
관리자	전체 업무 자료
매니저	회사 설정에 따른 본인 담당·담당 팀·전체 범위
직원	본인 담당 자료

담당 팀 범위의 매니저가 팀에 배정되지 않았다면 본인 담당 자료만 볼 수 있습니다. 연결된 고객·판매 진행·계약 등의 담당 범위도 함께 적용되므로, 고객은 보여도 연결 업무가 모두 보이는 것은 아닙니다.

자료가 보이지 않을 때는 검색 조건과 담당 범위 확인을 먼저 진행하세요. 역할과 조회 범위는 본인이 변경할 수 없습니다.

3. 처음 확인할 항목

내 설정 → 내 기본 정보에서 이름·이메일·연락처를 확인하고 내 정보 저장을 누릅니다.
내 팔로업 설정에서 실제 적용값을 확인합니다. 회사 정책이 허용할 때만 개인 기준을 변경할 수 있습니다.
관리자는 팀원 관리에서 사용할 계정과 역할·사용 상태를 확인합니다.
회사명·로고·기본 색상, 팀 구성, 조회 범위와 업무 선택 항목은 도입 시 지원 담당자와 확인합니다. 변경 요청은 설정 안내를 참고하세요.

4. 첫 업무 등록하기

고객 관리에서 고객을 등록합니다.
상담한 내용은 상담·업무 기록으로 남깁니다.
할 일에 다음 연락의 예정일과 담당자를 지정합니다.
차량 상담이 진행되면 판매 진행을 등록하고 계약으로 전환합니다.
계약 상세에서 정산을 등록하고 처리 상태를 확인합니다.

매일 대시보드 → 업무에서 지연·오늘·연락 필요 항목을 확인하면 후속 업무를 찾을 수 있습니다.