수수료·정산·실적

계약별 수수료와 정산 처리 상태를 기록합니다. 정산 완료는 CRM의 업무 처리 기록이며 실제 송금이나 회계 처리를 실행하지 않습니다.

정산 등록하기

1. 계약 상세에서 정산 등록하기 버튼을 누릅니다. 정산 관리 → 정산 등록에서 계약을 검색해 선택해도 됩니다.
2. 고객·차량·계약일을 확인합니다.
3. AG 수수료(원), CM 수수료(원), 캐시백(원) 항목을 입력합니다. 모두 0 이상의 원 단위 정수로 입력합니다.
4. 예상 순이익을 확인하고 필요하면 정산 비고를 입력합니다.
5. 저장을 누릅니다. 작성 담당자가 등록한 직후의 기본 상태는 미정산입니다. 상세에서 상태와 저장된 순이익을 확인합니다.

순이익 = AG 수수료 + CM 수수료 − 캐시백입니다. 캐시백이 수수료 합계보다 크면 음수 순이익을 손실로 표시합니다. 이 금액에 회사의 모든 비용·급여·세금이 자동 반영되는 것은 아닙니다.

계약 한 건에는 정산 한 건만 등록합니다. 휴지통 정산이 있는 계약도 신규 등록 대상에서 제외되므로 관리자에게 기존 정산 확인을 요청하세요.

확인 중·정산 완료로 처리하기

1. 작성 담당자 또는 매니저가 금액과 정산 내역을 검토합니다. 검토가 완료되면 정산 수정 화면에서 정산 상태를 확인 중으로 바꿉니다.
2. 상태 변경 사유를 입력하고 저장합니다.
3. 관리자가 확인 중 상태인 정산을 열고 실제 정산 내역을 확인한 뒤 정산 완료를 선택합니다. 상태 변경 사유를 입력하고 저장합니다.
4. 상세에서 상태·완료자·완료 시각과 금액을 확인합니다.

상태	처리 방법
미정산	작성 담당자가 등록한 직후의 기본값입니다. 작성 담당자 또는 매니저가 검토를 마치면 확인 중으로 변경합니다.
확인 중	작성 담당자 또는 매니저의 검토를 마친 상태입니다. 관리자가 정산 완료를 선택할 수 있습니다.
정산 완료	금액이 잠깁니다. 정정하려면 관리자·매니저가 재처리합니다.
취소	금액이 잠깁니다. 다시 처리하려면 관리자·매니저가 재처리합니다.

미정산에서 바로 정산 완료로 변경할 수 없습니다. 작성 담당자와 매니저는 허용된 업무 범위에서 검토 후 확인 중으로 변경하며, 정산 완료는 관리자가 처리합니다. 직원은 취소·재처리를 할 수 없습니다.

완료한 금액 정정하기

1. 관리자 또는 매니저가 해당 정산의 수정 화면을 엽니다.
2. 사유를 입력해 미정산 또는 확인 중으로 바꾸고 저장합니다.
3. 수정 화면을 다시 열어 금액을 정정하고 저장합니다.
4. 작성 담당자 또는 매니저가 수정 내역을 검토하고 확인 중으로 저장합니다. 이후 관리자가 정산 완료로 처리합니다.

완료에서 벗어나면 현재 완료자·완료 시각은 비워집니다. 다시 완료한 시점으로 실적에 반영되므로 기간별 순이익도 달라질 수 있습니다.

대시보드에서 업무와 실적 확인하기

1. 대시보드 → 업무에서 지연·오늘·연락 필요 업무, 현재 판매 상태와 정산 대기를 확인합니다.
2. 실적으로 이동해 조회 기간을 선택합니다. 담당자 조건이 보이면 필요한 담당자를 선택합니다.
3. 계약 건수, 정산 완료 순이익과 담당자별 실적을 확인합니다.
4. 지표의 연결 목록이나 최근 계약의 상세를 열어 원본 업무를 확인합니다. 추이의 상세 내역을 펼치면 정확한 값을 표로 볼 수 있습니다.

지표·목록	집계 기준
계약 건수	선택 기간의 계약일에 해당하는 계약
정산 완료 순이익	현재 정산 완료 상태이며 완료일이 선택 기간에 해당하는 정산의 순이익 합계
담당자별 실적 / 내 실적	계약 담당자 기준. 계약 건수는 계약일, 완료 순이익은 정산 완료일 사용
정산 대기	현재 미정산·확인 중인 정산. 정산 미등록 계약은 포함하지 않음
오늘·지연 할 일	예정·진행 상태의 예정일 기준. 오늘 중 기한이 지난 건은 두 항목에 겹칠 수 있음

현재 업무 현황은 실적 조회 기간과 구분해서 읽으세요. 모든 지표는 본인에게 허용된 자료와 연결 자료의 범위를 따르며 휴지통 자료는 제외합니다. 취소·미정산·확인 중 정산은 완료 순이익에 포함하지 않습니다.

계약일과 정산 완료일은 다를 수 있으므로 같은 달의 계약 건수와 완료 순이익이 같은 계약들만 나타내는 것은 아닙니다.