메일 보내기·캠페인 메일

고객에게 개별 안내를 보내려면 메일 보내기, 재사용할 내용으로 캠페인을 준비하려면 캠페인 메일을 이용합니다. 이 문서는 구매 후 설치된 제품의 사용 흐름을 안내합니다.

사용할 메뉴 고르기

하고 싶은 일	메뉴	확인할 내용
CRM 고객에게 개별·선택 메일 작성	메일 발송 → 메일 보내기	고객 목록으로 이동해 대상 선택
템플릿과 캠페인 준비	메일 발송 → 캠페인 메일	템플릿·캠페인 작성
고객 메일·캠페인 결과 확인	메일 발송 → 발송 이력	메일 종류를 구분해 조회
연결 설정 변경·사이트 메일 로그 확인	운영 관리 → 메일 운영 설정	최고관리자 영역

메뉴 옆 체인 링크 아이콘은 관련 화면으로 이동한다는 뜻입니다. 캠페인 화면의 발송 기록도 같은 탭의 이력 화면으로 이동합니다.

설치 제품의 역할별 권한

이 안내는 캠페인 승인 기능이 적용된 설치 제품 기준입니다. 일반 사용자도 캠페인을 작성할 수 있으며, 실제 발송 확정은 매니저·업무 관리자 또는 최고관리자가 담당합니다.

역할	조회·작성할 자료와 수신자	실제 발송·예약
일반 사용자	본인 템플릿·캠페인, 본인 담당 고객	발송 시점을 선택해 승인 요청
매니저·업무 관리자	현재 관리 권한 범위의 템플릿·캠페인·고객	검토·승인·예약 확정·일시정지·취소
최고관리자	전체 자료와 수신 대상	전체 발송 관리, SMTP 연결·발신자·발송 한도 설정

캠페인 목록과 발송 이력도 본인·관리 범위에 따라 표시됩니다. 다른 담당자의 자료나 기존 관리자용 자료가 보이지 않는 것은 오류가 아닐 수 있습니다. 메뉴가 없거나 관리 범위가 예상과 다르면 회사에서 안내받은 관리 담당자에게 로그인 계정의 역할과 팀 배정을 확인하세요.

운영 관리 → 메일 운영 설정과 사이트 메일 로그는 계속 최고관리자 전용입니다. 매니저의 캠페인 승인 권한과 구분하세요.

고객에게 개별·선택 메일 보내기

1. 메일 보내기에서 고객 목록으로 이동합니다. 개별 고객의 메일 보내기를 사용하거나 현재 페이지에서 안내할 고객을 선택합니다.
2. 수신 대상, 제외 사유와 보내는 사람 정보를 확인합니다. 접근 가능한 고객 범위는 본인의 역할·담당 범위에 따릅니다.
3. 제목과 본문을 작성하고 미리보기에서 내용과 대상을 확인합니다.
4. 마지막 확인 화면에서 대상·내용·발송 방식을 확인한 뒤 확정합니다. 캡처 방식으로 표시되는 경우에는 수신함으로 전달되지 않습니다.

캠페인에서도 CRM 고객을 선택할 수 있습니다. 다만 고객 메일과 캠페인은 작성·승인 흐름과 변수 문법이 다릅니다. 메일 작성 화면에서 대상 목록과 제외 사유를 확인하세요.

화면 예시

아래 화면은 가상 자료 예시입니다. 작성·변수·스킨 이미지는 공개 데모에서, 승인 요청·매니저 검토·실행 보류 이미지는 로컬 설치 제품에서 촬영했습니다. 데모의 모의 발송은 설치 제품의 실제 승인·발송과 다릅니다. 이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다.

템플릿으로 내용 준비하기

1. 캠페인 메일의 첫 화면인 템플릿에서 템플릿 만들기를 누릅니다.
2. 관리용 이름에는 목록에서 찾기 쉬운 이름을 입력합니다. 메일 제목은 수신자에게 표시되는 제목입니다.
3. 본문을 작성합니다. 굵게·정렬·목록·표·링크 등 편집 도구를 사용할 수 있습니다. 링크 설정의 새 탭에서 열기 동작은 수신 메일 앱에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 메일 스킨을 선택하고 스킨 미리보기에서 제목과 본문을 확인합니다. PC와 모바일 폭을 바꾸어 확인할 수 있습니다.
5. 템플릿 저장을 누릅니다. 템플릿 저장만으로 메일이 발송되지는 않습니다.

목록의 캠페인 만들기 버튼을 누르면 해당 템플릿을 가져온 새 캠페인이 열립니다. 캠페인 내용을 바꿔도 원본 템플릿은 바뀌지 않습니다.

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캠페인 작성·미리보기

1. 새 캠페인을 누르거나 템플릿 목록의 캠페인 만들기에서 시작합니다.
2. 새 캠페인 화면에서도 템플릿 선택 → 템플릿 적용을 사용할 수 있습니다. 기존 내용이 있으면 덮어쓰기 확인이 표시됩니다. 취소하면 내용이 유지됩니다.
3. 제목·본문·스킨을 확인합니다. 템플릿을 적용해도 관리용 이름과 수신 대상은 유지됩니다.
4. 임시저장하거나 다음: 수신자 확인으로 진행합니다. 다음 단계로 이동할 때도 초안이 저장될 수 있습니다.
5. 아래의 수신자 선택 방법에 따라 대상을 확인하고 미리보기에서 치환된 제목·본문을 확인합니다. 본문이 길면 미리보기 안의 스크롤바나 마우스 휠로 끝까지 확인하세요.
6. 일반 사용자는 마지막 단계에서 발송 승인 요청을 진행합니다. 매니저·업무 관리자와 최고관리자는 검토 후 실제 발송·예약을 확정합니다. 자세한 순서는 승인 요청과 검토를 참고하세요.

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스킨 미리보기에서는 예시 수신자 이름과 사이트명이 치환된 내용을 확인할 수 있습니다.

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발송 확정 전에 확인하세요

초안 저장·미리보기·일반 사용자의 승인 요청만으로 실제 메일이 발송되지는 않습니다. 승인 권한이 있는 담당자가 수신자 확정 및 발송 준비를 누르면 선택한 시점과 사이트의 처리 설정에 따라 발송될 수 있습니다. 확정 전에 수신자·본문·발송 시점을 다시 확인하세요.

작성 중에도 템플릿·캠페인 탭으로 이동할 수 있습니다. 저장하지 않은 내용이 있으면 이동 전에 확인합니다. 취소하면 작성 화면과 내용이 유지됩니다.

CRM 고객을 수신자로 선택하기

1. 수신자 확인 단계에서 CRM 고객 선택을 사용합니다.
2. 고객명 또는 회사명을 입력하고 고객 검색을 누릅니다. 본인·관리 범위의 고객만 표시됩니다.
3. 보낼 고객을 선택합니다. 다른 검색을 해도 기존 선택은 유지됩니다. 선택한 고객 보기에서 확인하거나 해제할 수 있습니다.
4. 수신자 확인하기를 눌러 발송 가능 인원과 제외 사유를 확인합니다. 한 캠페인에서 고객은 최대 500명까지 선택할 수 있습니다.

이메일이 없거나 유효하지 않은 고객, 수신거부·차단·반송·발송 불가 상태의 고객과 중복 이메일은 제외됩니다. 목록에서 선택했더라도 발송 가능 인원과 다를 수 있습니다.

일반 사용자와 매니저·업무 관리자는 임의 외부 주소 입력이나 전체 회원 조건으로 수신 범위를 넓힐 수 없습니다. 최고관리자의 회원 선택·외부 이메일 기능은 유지되며 CRM 고객 선택과 별개의 대상입니다.

승인 요청과 검토

일반 사용자: 승인 요청하기

1. 수신자와 미리보기를 확인하고 마지막 발송 승인 요청 단계로 이동합니다.
2. 발송 시점에서 즉시 발송 승인 요청 또는 예약 발송을 선택합니다. 예약을 선택했다면 미래의 예약 일시를 입력합니다.
3. 내용과 수신자를 확인했다는 항목을 체크하고 발송 승인 요청을 누릅니다.
4. 목록의 승인 대기 표시를 확인합니다. 이 상태에서는 아직 실제 발송되지 않습니다.

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반려되면 목록의 사유를 확인하고 계속 작성에서 내용을 보완한 뒤 다시 요청하세요. 승인 대기 중 제목·본문·스킨·대상 등을 수정하면 기존 요청이 무효화되므로 수신자와 미리보기를 다시 확인하고 요청해야 합니다.

매니저·업무 관리자: 검토하고 확정하기

1. 관리 범위의 캠페인 목록에서 승인 대기 항목의 검토·승인을 누릅니다.
2. 내용·수신자·스킨·미리보기와 요청한 예약 시각을 확인합니다.
3. 실제 발송·예약에 동의하는 항목을 체크하고 수신자 확정 및 발송 준비를 누릅니다.
4. 보완이 필요하면 목록의 반려에서 사유를 입력합니다.

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확정 전에는 목록의 대상 건수가 0명으로 보일 수 있으므로, 검토 화면에서 선택한 수신자를 확인하세요.

매니저·업무 관리자와 최고관리자는 자신이 작성한 캠페인도 검토 후 직접 확정할 수 있습니다. 관리 범위 밖의 요청은 조회하거나 승인할 수 없습니다.

목록의 표시	의미와 다음 행동
작성 중·초안	내용을 준비하고 수신자·미리보기 확인
승인 대기	담당자의 검토를 기다리는 상태이며 실제 발송 전
반려	사유를 확인하고 보완 후 다시 요청
승인 완료·발송 준비·예약	확정된 시점과 처리 설정에 따라 발송될 수 있음
실행 보류	권한·승인·수신 정보 등을 확인한 뒤 새 캠페인에서 다시 검토·승인
취소	자동 재개되지 않으며 필요하면 새 캠페인 작성

캠페인 목록의 취소는 승인 요청이나 예정된 발송을 취소하는 동작입니다. 이동 확인창의 취소와는 다릅니다. 이미 처리된 메일은 회수되지 않습니다.

예약 발송과 실행 보류

일반 사용자도 예약 시각을 지정해 승인을 요청할 수 있습니다. 실제 예약 확정은 승인 권한이 있는 담당자가 진행합니다. 승인할 때 이미 지난 예약 시각은 그대로 확정할 수 없으므로, 작성자가 새 시각으로 다시 승인 요청하세요.

예약 시각이 지난 뒤 사이트의 자동 처리 방식에 따라 순차 발송됩니다. 자동 처리가 준비되어 있는지는 회사의 관리 담당자에게 확인하세요. SMTP 연결과 자동 처리 설정 변경은 최고관리자 영역입니다.

실제 발송 직전에는 작성자·승인자의 현재 권한과 확정된 수신 정보를 다시 확인합니다. 계정 정지·권한 회수·팀이나 고객 담당 변경으로 접근 권한이 없어졌거나, 고객 정보·수신 가능 상태가 달라지면 발송이 보류될 수 있습니다.

아래는 발송 전에 보류되어 성공·실패가 모두 0건인 예시입니다. 상태와 안내 사유를 확인하세요.

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이미 확정된 캠페인은 초안처럼 수정할 수 없습니다. 내용·대상·예약 시각을 바꾸려면 기존 캠페인을 취소하고 새 캠페인에서 다시 검토·승인하세요. 실행 보류나 취소 상태를 바로 재개해 보내려고 하지 마세요. 일시정지 상태는 유효한 승인이 유지되는 경우에만 승인 담당자가 재개할 수 있습니다.

제목·본문에 변수 넣기

제목 옆과 본문 도구 모음의 변수 넣기에서 선택합니다. 선택한 변수는 커서 위치나 선택한 글자 자리에 들어갑니다. 다음 다섯 변수는 제목·본문 모두에서 사용할 수 있습니다.

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변수	의미	예시
{이름}	수신자 이름	홍길동
{아이디}	수신자 회원 아이디	demo_user
{이메일}	수신자 이메일	sample@example.test
{사이트명}	홈페이지 제목 설정값	SalesBoardCRM
{날짜}	메일이 만들어지는 시점의 날짜	2026년 10월 26일

예를 들어 제목은 {사이트명}의 새로운 소식, 본문은 {이름}님, 안녕하세요.로 작성합니다. 이름·아이디·이메일 정보가 없으면 해당 부분은 빈 문자열로 표시됩니다. 직접 입력 수신자는 회원 아이디가 없을 수 있습니다.

{날짜}는 저장일로 고정되는 값이 아닙니다. 미리보기와 실제 메일이 만들어지는 날이 다르면 날짜도 달라질 수 있습니다. 미리보기의 예시 수신자 정보는 실제 전체 발송 대상과 다를 수 있으므로 수신자 확인 결과도 함께 확인하세요.

CRM 고객 메일의 {{고객명}}, {{회사명}}, {{담당자명}}, {{발송자명}}, {{발신회사명}}과는 문법이 다릅니다. 고객 메일용 변수를 캠페인에 그대로 복사하지 마세요.

일반 편집·HTML 모드와 스킨

일반 편집과 HTML 모드를 사용할 수 있습니다. 복잡한 표·버튼 스타일 등이 포함된 기존 메일은 내용을 보존하기 위해 HTML 모드로 열릴 수 있습니다. 일반 편집을 눌러도 전환되지 않는 경우에는 HTML 모드로 이어서 편집하세요. HTML 모드에서도 변수 넣기를 사용할 수 있습니다.

스킨은 본문을 감싸는 디자인입니다. SalesBoardCRM 스킨의 사이트명은 홈페이지 제목 설정을 따르고 공식 로고는 별도로 표시됩니다. 미리보기에서는 공식 로고 외의 이미지 표시와 링크 조작이 제한될 수 있습니다.

모바일에서는 관리용 이름과 메일 제목이 한 열로 표시됩니다. 본문 편집 도구와 스킨 선택도 같은 화면에서 사용할 수 있습니다.

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결과 확인하기

발송 이력에서 고객 메일과 캠페인 메일을 구분해 확인합니다. 캠페인 화면의 발송 기록에서도 이력으로 이동할 수 있습니다. 아직 발송 처리되지 않은 초안은 캠페인 목록에서 찾으세요.

캠페인 목록에서 처리 상태와 대상·성공·실패 건수를 확인합니다. 메일 처리 결과가 성공이어도 수신함 표시 여부는 수신 환경에 따라 다를 수 있습니다. 확인 필요가 표시되면 같은 메일을 바로 다시 보내지 말고 관리 담당자에게 처리 결과 확인을 요청하세요.

공개 데모와의 차이

공개 데모는 구매한 설치 제품과 별도의 체험 환경입니다. 데모 매니저도 다른 사용자의 체험 자료를 관리하거나 실제 발송을 승인하는 방식으로 동작하지 않습니다.

구분	설치 제품	공개 데모
자료 조회	일반 사용자는 본인, 매니저·업무 관리자는 관리 권한 범위	매니저·일반 사용자 모두 본인 체험 자료
수신자	허용된 CRM 고객, 최고관리자는 회원·외부 주소도 이용	회원 조건은 샘플 수신자로 대체
승인·예약	일반 사용자 요청 → 담당자 검토·확정	승인·예약 흐름을 제공하지 않으며 즉시 모의 발송만 체험
실제 메일	확정과 처리 설정에 따라 실제 전송 가능	서버에서 차단되며 입력한 이메일에도 실제 전송하지 않음

모의 발송 완료와 실제 발송 0건은 실제 수신함 도착이나 설치 제품의 승인 완료를 뜻하지 않습니다. 데모에서는 사진 첨부·붙여넣기·드래그도 차단됩니다. 실제 개인정보는 입력하지 마세요.

더 자세한 안내

CRM과 별도로 SMTP 플러그인 자체 화면을 사용하는 최고관리자는 SMTP Manager V2 도움말을 참고할 수 있습니다. 메뉴와 편집 화면은 CRM 통합 화면과 다릅니다. 연결 설정을 변경할 권한이 없는 사용자는 설정과 지원 범위 또는 메일 문제 해결을 먼저 확인하세요.