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판매 진행·계약 관리
고객 한 명에게 여러 판매 진행을 연결할 수 있습니다. 계약은 고객에게 바로 추가하는 대신 판매 진행 한 건을 계약으로 전환해 등록합니다.
판매 진행 등록하기
- 고객 상세에서
판매 진행 등록을 누릅니다.판매 진행→판매 진행 등록에서도 고객을 검색해 선택할 수 있습니다. 관심 차종,계약형태,진행상태,최초 접촉일을 입력합니다.- 필요한 경우
유입경로,마지막 기록일,다음 팔로업일을 입력합니다. 담당자를 확인하고판매 진행 등록을 누릅니다.- 상세에서 고객·관심 차종·담당자·진행상태가 맞는지 확인합니다.
계약형태와 유입경로는 회사에서 사용하는 선택 항목을 따릅니다. 다음 팔로업일은 이후 연결 할 일을 처리할 때 다시 계산되므로 할 일과의 관계를 확인하세요.
진행 상태 관리하기
목록은 진행 중이 기본입니다. 보류, 계약 완료, 종료, 전체 탭으로 다른 건을 확인합니다.
신규·상담·홀딩은 진행 중 업무에 포함됩니다. 홀딩을 보류와 혼동하지 마세요.- 업무를 잠시 중단하면
보류로 관리합니다. - 성사되지 않은 건은
종료로 관리하고종료 사유를 입력합니다. - 계약이 성사되면 아래
계약 전환을 사용합니다.
상세에서 수정을 눌러 판매 진행 수정 화면에서 상태를 바꿀 때 상태 변경 사유를 입력하고 수정 저장을 누릅니다. 종료로 바꿀 때는 종료 사유가 필요합니다. 저장 후 상세의 상태와 이력을 확인하세요.
계약으로 전환하기
- 판매 진행 상세에서
계약 전환을 누릅니다. - 선택된
판매 진행과 자동으로 채워진 차량·계약형태·담당자를 확인합니다. 계약일,차량,계약형태,금융사를 입력합니다.계약번호 (선택)항목은 필요한 경우 입력합니다.계약 전환을 누릅니다.- 계약 상세에서 고객·판매 진행 연결을 확인하고, 판매 진행이 계약 완료 상태로 바뀌었는지 확인합니다.
신규·상담·홀딩·보류 상태의 판매 진행을 전환할 수 있습니다. 판매 진행 한 건에는 휴지통의 계약을 포함해 계약 한 건만 연결할 수 있습니다. 이미 계약이 있으면 새로 만들지 말고 기존 계약을 확인하세요.
계약 확인·수정과 정산 연결
계약 관리에서 고객·차량·계약번호로 찾아 상세를 엽니다. 수정 화면에서 계약 정보를 바꾼 뒤 계약 수정 저장을 누릅니다. 연결된 고객·판매 진행과 계약 당시 고객 정보는 유지됩니다. 현재 고객 정보와 계약 당시 정보가 다를 수 있습니다.
계약 상세의 정산 등록하기 버튼으로 수수료·정산을 이어서 등록하세요. 이미 정산이 있으면 현재 정산 상태와 금액 요약을 확인합니다. 정산 미등록은 정산 자체가 없는 상태이고, 미정산은 정산을 등록했지만 아직 처리하지 않은 상태입니다.
계약을 휴지통으로 옮기는 것은 단순한 상태 정정과 다릅니다. 연결 정산이 있거나 계약 전환이 막히면 문제 해결을 확인하세요.