SalesBoard CRM 문제 해결

고객이나 업무가 보이지 않을 때

1. 검색어와 상세 조건을 확인합니다. 완료·보류·종료 자료라면 해당 탭 또는 전체에서 찾습니다.
2. 내 설정 → 계정 정보에서 역할·소속 팀·조회 범위를 확인합니다.
3. 최근 담당자나 팀이 바뀌었다면 관리자에게 고객과 연결 업무의 담당자를 함께 확인해 달라고 요청합니다.
4. 삭제 가능성이 있으면 권한이 있는 관리자에게 해당 업무의 휴지통 확인을 요청합니다.

할 일 기본 진행 중 목록에서 완료 항목이 사라지는 것은 정상입니다. 완료 탭에서 확인하세요.

저장 오류나 다른 사용자의 변경 안내가 나타날 때

1. 화면의 오류 문구를 확인합니다. 필수 항목이 빠졌다면 채웁니다.
2. 로그인 만료 안내가 나오면 다시 로그인합니다.
3. 다른 사용자가 먼저 수정했다면 최신 화면을 불러온 뒤 변경 내용을 확인합니다.
4. 연결이 끊겼다면 재등록하기 전에 목록·상세에서 저장 여부를 먼저 확인합니다.

할 일의 빠른 변경은 선택 즉시 저장합니다. 실패 시 표시값이 돌아가더라도 통신이 끊겼다면 실제 저장 여부를 최신 화면에서 확인해야 합니다.

계약 전환이 안 될 때

• 판매 진행이 신규·상담·홀딩·보류 상태인지 확인합니다.
• 이미 연결된 계약이 있는지 확인합니다. 휴지통에 있어도 두 번째 계약을 만들 수 없습니다.
• 연결 고객과 판매 진행이 활성 상태이며 본인의 조회 범위에 있는지 관리자에게 확인합니다.

기존 계약이 휴지통에 있으면 관리자에게 복구 가능 여부를 요청하세요. 제한을 피하려고 고객이나 판매 진행을 중복 등록하지 마세요.

정산 등록·금액 수정이 안 될 때

• 계약에 정산이 이미 있는지 확인합니다. 휴지통 정산도 신규 등록을 막습니다.
• 금액은 0 이상의 원 단위 정수로 입력합니다.
• 완료·취소 정산은 잠깁니다. 관리자·매니저가 사유를 남겨 미정산·확인 중으로 재처리한 다음 금액을 수정해야 합니다.
• 미정산에서는 관리자가 정산 완료를 선택할 수 없습니다. 작성 담당자 또는 매니저가 검토를 마치고 확인 중으로 저장했는지 확인하세요.
• 정산 완료는 관리자가 처리합니다. 직원은 취소·재처리를 할 수 없습니다.

활성 정산이 있는 계약은 휴지통으로 옮길 수 없습니다. 삭제로 정정하려 하지 말고 정산 정정 순서를 먼저 확인하세요.

로그인이나 메뉴 접근이 안 될 때

아이디와 발급받은 비밀번호를 확인합니다. 임시 비밀번호로 로그인한 경우 새 비밀번호 설정과 재로그인을 마쳐야 합니다. 계속 접근할 수 없다면 관리자에게 계정의 역할·사용 상태를 확인해 달라고 요청하세요.

회사 설정·팀 배정 등 최고관리자 메뉴는 고객의 업무 관리자에게 제공되지 않습니다. 설정과 지원 범위를 참고하세요.

메일 작성·미리보기가 잘되지 않을 때

• 캠페인 메뉴가 없음: 일반 사용자도 본인 자료로 작성·승인 요청할 수 있습니다. 관리 담당자에게 CRM 역할·팀 배정과 사용 중인 제품의 업데이트 상태를 확인하세요.
• 고객이나 다른 사람의 자료가 안 보임: 본인·관리 권한 범위에 따라 표시됩니다. 일반 사용자에게 임의 주소 입력·전체 회원 선택이 제공되지 않는 것도 정상입니다. 고객 선택 후 발송 가능 인원과 수신거부·반송 등 제외 사유를 확인하세요.
• 승인 대기인데 발송되지 않음: 승인 요청만으로 발송되지 않습니다. 관리 범위의 승인 담당자가 검토·승인에서 확정했는지 확인하세요.
• 반려되거나 수정 후 요청이 사라짐: 반려 사유를 확인해 보완하세요. 제목·본문·스킨·대상 등의 변경은 기존 요청을 무효화하므로 미리보기와 수신자를 다시 확인하고 요청합니다.
• 예약 시각이 지나 확정할 수 없음: 작성자가 미래 시각으로 다시 승인 요청하세요. 담당자가 요청과 다른 시각으로 바로 확정하려 하지 마세요.
• 예약 시각 이후에도 처리되지 않음: 승인·예약 확정 여부와 목록 상태를 확인하고, 자동 처리 준비 여부는 관리 담당자에게 확인하세요.
• 실행 보류·취소로 표시됨: 권한·담당 범위·수신 정보 변경 등을 관리 담당자와 확인하세요. 보류·취소된 캠페인은 자동 재개하지 않으며 필요하면 새 캠페인에서 다시 검토·승인합니다.
• 데모에서 승인·예약 메뉴가 없음: 공개 데모는 본인 자료의 즉시 모의 발송만 제공합니다. 설치 제품의 승인·예약과 구분하세요.
• 변수가 빈 값으로 표시됨: 이름·아이디·이메일 정보가 없는 경우입니다. 직접 입력 수신자는 회원 아이디가 없을 수 있습니다. 고객 메일용 {{고객명}}을 캠페인에 넣지 않았는지도 확인합니다.
• 미리보기 내용이 실제 수신자와 다름: 미리보기의 예시 정보와 실제 발송 대상은 다를 수 있습니다. 수신자 확인 결과와 작성한 변수 문법을 함께 확인하세요.
• 일반 편집으로 전환되지 않음: 기존 디자인을 보존하기 위한 HTML 모드일 수 있습니다. 원문을 유지하고 미리보기에서 확인합니다.
• 템플릿 적용 시 확인창이 표시됨: 작성한 내용을 덮어쓸 수 있다는 안내입니다. 유지하려면 취소를 누릅니다. 다른 탭으로 이동할 때도 미저장 확인이 표시될 수 있습니다.
• 실제 메일 결과가 확인 필요임: 바로 재발송하지 말고 지원 담당자에게 캠페인 이름·발생 시각·오류 문구를 전달해 확인을 요청합니다.

메일 보내기·캠페인 메일에서 작성과 결과 확인 순서를 볼 수 있습니다.

지원 요청하기

문제가 발생한 메뉴, 진행 순서, 발생 시각, 화면의 오류 문구를 정리해 회사 관리자 또는 안내받은 지원 담당자에게 전달하세요. 화면을 첨부한다면 고객 연락처·이메일·비밀번호 등은 가려 주세요.

공통 고객지원 · 원격지원 준비