관리자·개인 설정

업무 관리자는 팀원 계정과 업무 권한을 관리합니다. 회사 설정 등 최고관리자 권한이 필요한 항목은 지원 담당자에게 요청해 주세요.

관리자가 팀원 등록하기

1. 팀원 관리 → 팀원 등록을 엽니다.
2. 회원 아이디, 이름, 이메일을 입력하고 필요한 경우 연락처를 입력합니다.
3. 초기 비밀번호, 초기 비밀번호 확인을 입력합니다.
4. SalesBoard 역할에서 매니저 또는 직원을 선택하고 사용 상태를 확인합니다.
5. 팀원 등록을 누르고 목록에서 계정·역할·사용 상태를 확인합니다.

업무 관리자는 매니저·직원을 관리합니다. 관리자 역할 부여와 팀 생성·배정·이동은 지원 담당자에게 요청하세요. 팀에 배정되지 않은 매니저는 회사가 담당 팀 범위를 사용할 때 본인 자료만 볼 수 있습니다.

계정 수정·사용 중지하기

팀원 관리에서 대상의 수정 화면을 열고 이름·이메일·연락처·역할·사용 상태를 바꾼 뒤 변경 저장을 누릅니다. 변경 취소는 입력값을 마지막으로 불러온 값으로 되돌립니다.

사용 중지나 팀 이동 전에 담당 업무 건수를 확인하고 고객·판매 진행·할 일·계약의 담당 이관을 점검하세요. 소속 변경이나 사용 중지가 기존 업무의 담당자를 자동으로 바꾸지는 않습니다. 소속 팀은 업무 관리자에게 읽기 전용으로 표시됩니다.

팀원의 비밀번호 재설정하기

1. 대상 팀원의 수정 화면에서 비밀번호 재설정을 펼칩니다.
2. 자동 생성 또는 직접 입력을 선택합니다.
3. 임시 비밀번호 발급하기를 누르고 대상 이름을 확인한 뒤 확인하고 발급을 누릅니다.
4. 발급된 임시 비밀번호를 안전한 별도 채널로 전달하고 확인 완료를 누릅니다. 화면을 떠나거나 새로고침하면 다시 볼 수 없습니다.

발급 즉시 기존 비밀번호는 사용할 수 없습니다. 팀원은 임시 비밀번호로 접속한 뒤 새 비밀번호 설정을 마치고 다시 로그인해야 합니다. 관리자 본인 또는 관리할 수 없는 계정은 지원 담당자에게 지원을 요청하세요.

내 정보와 팔로업 기준 변경하기

1. 내 설정 → 내 기본 정보에서 이름·이메일·전화번호를 수정합니다.
2. 내 정보 저장을 누릅니다. 이름과 이메일은 필수입니다.
3. 내 팔로업 설정에서 회사 정책과 실제 적용값을 확인합니다.
4. 개인 설정 허용일 때 개인 기준일을 1~365일로 입력하고 개인 기준 저장을 누릅니다. 개인값을 해제하려면 회사 기본값으로 되돌리기를 사용합니다.

회사 기준이 강제되면 저장된 개인값이 있어도 적용되지 않습니다. 역할·사용 상태·조회 범위는 본인이 변경할 수 없습니다. 비밀번호 변경이 필요하면 관리자에게 임시 비밀번호 발급을 요청하세요.

회사 설정은 지원 담당자에게 요청하기

회사명·로고·기본 색상, 회사 공통 팔로업 기준, 매니저 조회 범위, 팀 구성과 업무 선택 항목의 변경은 지원 담당자에게 요청합니다. 사용하려는 항목과 원하는 변경을 함께 전달하세요.

SalesBoard 설정, CSV 이전, 시스템 관리는 최고관리자 영역입니다. 고객의 CRM 업무 관리자 권한과 다르므로 해당 메뉴가 없는 것은 오류가 아닙니다.