화면 모드
SalesBoard CRM 도움말
SalesBoard CRM은 중고차·리스·렌트 영업팀이 고객 → 상담 → 다음 할 일 → 판매 진행 → 계약 → 정산을 이어서 관리하는 웹 CRM입니다. 별도 앱 설치 없이 PC와 모바일 웹브라우저에서 이용합니다.
처음 사용하시면 시작하기에서 접속과 본인의 조회 범위를 먼저 확인하세요.
업무 순서대로 따라 하기
| 하고 싶은 일 | 읽을 도움말 |
|---|---|
| 접속하고 역할·기본 정보를 확인하기 | 시작하기 |
| 고객을 등록하고 상담 내용을 남기기 | 고객·상담 관리 |
| 다음 연락을 예약하고 완료 처리하기 | 할 일·다음 연락 관리 |
| 판매 진행을 등록하고 계약으로 전환하기 | 판매 진행·계약 관리 |
| 수수료를 입력하고 정산·실적을 확인하기 | 수수료·정산·실적 |
| 팀원 계정과 개인 설정을 관리하기 | 관리자·개인 설정 |
화면에 보이는 메뉴와 자료는 역할·담당 범위·회사 설정에 따라 달라집니다. 회계·급여·재고 등 ERP 전체 기능을 대체하는 제품은 아닙니다.
필요한 안내 찾기
상단 검색에서 기능 이름을 검색하거나 왼쪽 메뉴를 선택하세요. 모바일 도움말에서는 메뉴를 눌러 문서를 이동할 수 있습니다.