고객·상담 관리

고객 정보와 상담 내용을 분리해 기록하면 같은 고객의 여러 차량 상담도 이어서 확인할 수 있습니다.

고객 등록하기

1. 고객 관리 → 고객 등록을 누릅니다. 모바일에서는 상단 + 버튼을 누릅니다.
2. 고객 구분에서 개인 또는 법인을 선택합니다.
3. 필수 항목인 고객명, 연락처를 입력합니다. 필요한 경우 회사명·이메일·주소·유입경로를 입력합니다.
4. 담당자를 확인합니다. 선택할 수 있는 경우 검색으로 담당자를 찾습니다. 직원은 본인에게 자동 배정됩니다.
5. 고객 등록을 누른 뒤 고객 상세에서 이름·연락처·담당자가 맞는지 확인합니다.

주소 검색이 열리지 않으면 우편번호·기본 주소·상세 주소·참고 주소를 직접 입력할 수 있습니다. 관심 차종과 계약형태는 아래의 판매 진행에서 입력합니다.

중복 후보가 나타날 때

연락처나 이메일 등이 비슷한 고객이 있으면 저장 전에 중복 후보를 확인할 수 있습니다. 같은 고객이면 기존 고객을 이용하세요. 실제로 다른 고객인 경우에만 별도 고객으로 저장을 선택합니다. 후보가 자동으로 합쳐지지는 않습니다.

고객 찾고 수정하기

1. 고객 관리의 검색창에 고객명·회사명·연락처·이메일 중 아는 정보를 입력하고 검색을 누릅니다.
2. 필요하면 상세 조건을 열어 고객 구분·담당자·유입경로를 좁힙니다.
3. 고객명 또는 상세보기로 고객 상세를 엽니다.
4. 정보를 바꿀 때는 수정을 눌러 고객 수정 화면에서 수정한 뒤 수정 저장을 누릅니다.

목록의 수정일은 고객 정보가 수정된 시각입니다. 최근 상담 시각은 상담·업무 기록에서 확인하세요.

상담 내용 남기기

1. 고객 상세에서 상담·업무 기록 등록을 엽니다.
2. 연결된 고객을 확인합니다. 특정 차량 상담이면 판매 진행도 선택합니다. 선택하지 않으면 고객 공통 기록으로 남습니다.
3. 기록 유형과 기록 일시를 지정합니다.
4. 기록 요약에 상담 주제를, 기록 내용에 요청사항과 협의 내용을 입력합니다.
5. 상담·업무 기록 등록을 누른 뒤 상세에서 고객·판매 진행·기록 일시·내용을 확인합니다.

다음에 연락할 날짜는 상담 내용에만 쓰지 말고 할 일로 등록하세요. 기록 유형의 선택 항목은 회사 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

고객과 연결된 업무 확인하기

고객 상세에서 판매 진행, 상담·업무 기록, 할 일, 계약과 정산 연결을 확인합니다. 고객 목록의 업무 현황에서 건수 링크를 누르면 관련 업무 창을 열 수 있습니다. 창에서 상세보기로 이동해 내용을 확인하세요.

담당자를 바꿔야 하면 연결된 고객·판매 진행·할 일·계약의 담당자도 함께 점검하도록 관리자에게 요청하세요. 고객 담당자를 바꾸는 것만으로 모든 연결 업무의 담당자가 일괄 변경되지는 않습니다.