자주 묻는 질문

모바일 앱을 설치해야 하나요?

아니요. PC·모바일 웹브라우저에서 회사 CRM 주소로 접속합니다. 작은 화면에서는 상단 메뉴 열기 버튼과 + 등록 버튼을 사용하세요.

매니저인데 모든 고객이 보이지 않아요

매니저의 조회 범위는 회사 설정에 따라 본인·담당 팀·전체로 달라집니다. 내 설정 → 계정 정보 → 조회 범위를 확인하세요. 팀 미배정 상태와 연결 업무의 담당자도 확인이 필요합니다. 문제 해결을 참고하세요.

할 일 완료와 상담 기록은 같은가요?

다릅니다. 할 일은 해야 할 행동과 처리 상태이고, 상담·업무 기록은 고객과 나눈 내용입니다.

할 일 처리 결과를 저장했더라도 중요한 상담은 상담·업무 기록으로 남기세요.

정산 미등록과 미정산은 무엇이 다른가요?

정산 미등록은 계약에 정산을 아직 만들지 않은 상태입니다.

미정산은 정산을 만들었지만 아직 처리 전인 상태입니다.

휴지통에 기존 정산이 있으면 새 정산이 만들어지지 않을 수 있으므로 관리자에게 확인을 요청하세요.

회계·급여·재고 관리도 모두 대체하나요?

아니요. 고객·상담·할 일·판매 진행·계약·정산 중심의 CRM이며 ERP 전체 기능을 대체하지 않습니다.

고객 메일과 캠페인 메일은 무엇이 다른가요?

메일 보내기는 CRM 고객 목록에서 대상 고객을 골라 작성하는 메일입니다. 캠페인 메일은 템플릿을 재사용하고 허용된 CRM 고객을 선택해 승인·발송을 준비합니다. 회원·외부 주소 대상은 최고관리자만 이용할 수 있습니다. 대상과 변수 문법이 다르므로 메일 사용 방법을 확인하세요.

캠페인 메뉴가 보이지 않아요

설치 제품의 일반 사용자도 본인 캠페인을 작성하고 승인을 요청할 수 있습니다. 메뉴가 보이지 않으면 회사의 관리 담당자에게 CRM 역할과 팀 배정을 확인하세요. SMTP 설정 메뉴는 최고관리자 전용입니다. 역할별 권한을 참고하세요.

일반 편집을 눌러도 HTML 모드가 유지돼요

기존 메일의 복잡한 디자인을 보존하는 동작입니다. HTML 모드로 이어서 편집하고 미리보기에서 확인하세요. HTML 모드에서도 변수를 넣을 수 있습니다.

제목과 본문에 같은 변수를 써도 되나요?

캠페인의 {이름}, {아이디}, {이메일}, {사이트명}, {날짜}는 제목·본문 모두 지원합니다. 정보가 없는 이름·아이디·이메일은 빈 값으로 표시됩니다. 변수 넣기를 참고하세요.

일반 사용자도 예약 발송을 할 수 있나요?

예약 시각을 지정해 승인 요청할 수 있습니다. 매니저·업무 관리자 또는 최고관리자가 검토하고 확정해야 실제 발송 준비가 됩니다. 공개 데모에서는 승인·예약을 제공하지 않습니다. 승인과 예약 절차를 확인하세요.

승인 요청했는데 메일이 도착하지 않아요

승인 대기는 실제 발송 전입니다. 담당자의 확정 여부와 예약 시각, 목록의 처리 상태를 확인하세요. 실행 보류라면 현재 권한이나 수신 정보 등이 달라졌을 수 있으므로 바로 재발송하지 말고 관리 담당자와 확인하세요. 예약과 실행 보류를 참고하세요.